와이지-원, 스페이스X 납품 이력 美 시장 공략…목표가 1.6만원-IBK

금속 가공용 절삭공구 제조 기업 와이지-원이 판매 가격 인상과 미국 시장 진출 기대감으로 수익성을 회복할 것이라는 분석이 나왔다.

김승규 IBK투자증권 연구원은 22일 리포트에서 "와이지-원에 대해 투자의견 매수, 목표주가 1만6600원으로 커버리지를 개시"한다며 "목표주가는 12개월 선행 BPS(주당순자산가치)에 목표 PBR(주가순자산비율) 1.1배를 적용해 산출했다"고 밝혔다.

김 연구원은 "목표 PBR 1.1배는 와이지-원의 과거 밸류에이션과 비교해도 합리적인 수준"이라며 "주 소재인 텅스텐 시세가 안정적이었던 2022~2023년 평균 PER(주가수익비율) 8.6배에 2027년 예상 ROE(자기자본이익률) 11.9%를 적용한 내재 PBR은 약 1…