[단독] CJ CGV, 1200억 사모 CB 발행…지주사 지원에 흥행 기대

CJ CGV가 1200억원 규모 CB(전환사채) 발행에 나선다.

CJ CGV는 올 들어 업황 개선과 자회사 실적에 힘입어 성장했고 지주사인 ㈜CJ의 신용 지원으로 신종자본증권을 발행하면서 재무 내실을 다졌다는 평가를 받는다.

이번 CB가 앞으로의 주가 상승에 따른 투자수익을 기대하는 기관투자자들의 관심 속에 흥행할지 주목된다.

2일 IB(투자은행) 업계에 따르면 CJ CGV는 이르면 다음달 초 1200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 CB를 발행할 예정인 것으로 파악됐다.

신한투자증권·한국투자증권·한양증권·NH투자증권 등 증권사 4곳이 인수기관 또는 주관기관으로 참여했다.

다만 발행 주관사는 확정되지 않았다.

이들 기관이 모집하는 투자금에 따라 발행 총액이 확정될 것으로 보인다....