삼성중공업, 목표가 44% 하향…부유식 데이터센터는 기대-한국투자증권

한국투자증권이 삼성중공업에 대해 상선 부문 기본 목표 배수를 낮춘 데 따라 목표주가를 2만2000원으로 43.6% 하향했다.

투자의견은 '매수'를 유지했다.

28일 강경태 한국투자증권 연구원은 "3분기 프리뷰(실적 추정 리포트)를 통해 상선 적용 PER(주가수익비율)를 15.0배에서 12.0배로 20.0% 하향했고 이번 분석을 통해 9배로 25.0% 추가 하향했으며 상선 베이스를 낮추면서 전체 수익원 할증률이 동반 하락했다"고 말했다.

강 연구원은 "목표 PER(주가수익비율) 10.2배는 상선 기본 배수 9.0배를 총 12.9% 할증한 것이며 부유식 데이터센터의 2030년 매출 기여도를 추정해 할증률을 적용했다"고 했다....