삼성생명, 15억달러 규모 해외 신종자본증권 발행 완료

삼성생명은 15억달러(약 2조원) 규모의 30년 만기 해외 신종자본증권 발행을 성공적으로 완료했다고 27일 밝혔다.

최종 발행 금리는 6.875%로 확정했다.

이번 발행은 최근 미국 국채 금리 변동성과 유가 불안 등 글로벌 금융시장의 불확실성이 심화되면서 다수의 글로벌 발행사들이 발행 계획을 보류하거나 취소하는 상황 속에 진행됐다.

시장 냉각기임에도 불구하고 삼성생명은 당초 계획했던 국내 보험업계 역대 최대 규모인 15억 달러 발행을 성공적으로 완수하며 글로벌 시장에서의 신인도를 재입증했다.

특히 이번 발행에는 미국과 유럽 등 글로벌 우량 장기투자자의 참여 비중이 49%에 달했다.

이는 국내 보험사가 발행한 신종자본증권 중 역대 가장 높은 해외 우량 자본 유치 비율이다....