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"한국콜마, 생산능력 제약에 수요 못 따라잡아… 목표가↓"-하나
기사 앞부분 · 출처: 머니투데이
하나증권이 9일 한국콜마 목표주가를 기존 18만원에서 16만원으로 하향했다.
늘어난 ODM(제조사개발생산) 수요를 생산능력(CAPA) 제약으로 따라잡지 못하고 있고 이는 경쟁사들 대비 성장률을 낮추는 요인이라고 평가했다.
다만 주가가 12개월 선행 PER(주가수익비율) 10.6배로 저평가 상태라고 판단, 비중 확대가 유효하다고 봤다.
투자의견 '매수'를 유지했다.
한국콜마의 3분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 40% 증가한 819억원으로 시장 기대치인 916억원을 소폭 밑돌았다.
매출액은 21% 증가한 8282억원으로 별도 기준 역대 최대 분기 매출액을 기록했다....
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