"기업은행, 4Q 배당 분리과세 달성여부 관건"-iM

iM증권이 27일 기업은행에 대해 4분기 실적에 따른 배당소득 분리과세 요건 달성 여부가 주가향방의 관건이라는 분석을 내놨다.

투자의견은 '매수', 목표주가는 2만7000원을 유지했다.

설용진 iM증권 연구원은 "지난해 배당성향이 은행 별도 기준 35%에 배당수익률이 약 5% 수준에 달했으나, 실적 악화로 배당금이 10% 이상 증가하지 못해 분리과세 요건을 충족하지 못했다"고 밝혔다.

그러면서 "현 보통주자본비율(CET1) 수준을 감안할 때, 배당성향은 은행 별도 기준 35%를 유지할 것으로 예상되며 분리과세 요건을 충족하기 위해선 전년 대비 이익이 10% 이상 증가해야 할 전망"이라고 했다....